Задача
Оценка портфеля проектов для вторичного размещения (SPO) группы ПИК на Московской бирже
Решение
- Инвестиционными банками организаторами SPO: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ Капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital был выбран оценщик и его лимит ответственности.
- Был заключен договор на оценку с ГК ПИК.
- Был проведен анализ и оценка 19 девелоперских проектов на территории России.
- На основании нашей оценки была определена стоимость 1 акции.
Результат
Девелоперская компания ПИК в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 миллиарда рублей. Ориентир цены размещения был установлен в диапазоне 1250-1275 рублей за акцию. Таким образом, размещение прошло по его верхней границе диапазона.
Константин Лебедев
Партнер
Руководитель департамента
Оценка и консалтинг
Поделиться новостью